ag游戏官方网站二〇一八年有色金属行业市镇现状与发展趋势 有色金属产量升高,细分产品有升有落【组图】

2018年我国有色金属行业呈现良好发展的局势,产量达到5688万吨,同比增长6%。细分产品来看,2018年我国精炼铜产量903万吨,同比增长8.0%;原铝产量3580万吨,同比增长7.4%;铅产量511万吨,同比增长9.8%;锌产量568万吨,同比下降3.2%。

发文单位:发展改革委 财政部 国土资源部 商务部 人民银行 海关总署
税务总局 环保总局 安全监管总局

内容提示:从“十二五”规划草案来看,铅冶炼行业总产能将控制在550万吨,因此过去5年铅冶炼行业快速且无序发展的情况在“十二五”会得到抑制和改善。

有色金属产量稳速增加,得益于下游需求旺盛

文  号:发改运行[2006]1898号

铅篇章

有色金属是指除铁、锰、铬三种黑色金属,以及铀、钍等25种放射性金属之外的铜、铝、铅、锌、镍、锡等59种金属,以及硅、砷、硒、碲等5种半金属,合计64种元素。根据国家统计局的界定,有色金属行业包括有色金属矿采选业和有色金属冶炼及压延加工业两大类行业,其中有色金属矿采选业包括有色金属矿采选、贵金属矿采选、稀有稀土金属矿采选等三个种类行业;有色金属冶炼及压延加工业包括常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、有色金属合金制造、有色金属压延加工等五个中类行业。

发布日期:2006-9-13

冶炼行业总量控制

根据工信部最新的数据显示,2018年,我国有色金属工业生产总体平稳,十种有色金属产量5688万吨,同比增长6%。

执行日期:2006-9-13

从铅行业“十二五”规划看,“总量”控制、“加大矿山投资”以及大力发展再生铅冶炼是未来五年行业规划的亮点。

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生效日期:1900-1-1

首先,从控制行业产能看,和其他行业一样,目前有色金属冶炼中都存在不同程度的产能过剩问题,且铅行业还有很多落后产能,近2011年落后铅冶炼产能就淘汰了近30万吨。因此控制新增产能和淘汰落后产能对铅行业来说压力更大。从“十二五”规划草案来看,铅冶炼行业总产能将控制在550万吨,因此过去5年铅冶炼行业快速且无序发展的情况在“十二五”会得到抑制和改善。

我国有色金属的产量保持稳速增长主要得益于下游行业发展态势较好。有色金属是基础原材料,和基建、地产、汽车、家电等领域需求具有一定的关联性,也就说明如果在我国的基建、地产、汽车、家电等领域发展良好的趋势下,会对我国有色金属需求带来积极作用,并进一步影响有色行业景气度和相关公司的盈利水平。从2016-2018年,我国房屋新开工情况、汽车产量和彩电产量的情况来看,房屋新开工面积在2018年上涨幅度明显高于2017年,突破200千万平方米;彩电产量在2017年出现小幅下滑后在2018年高速上升,达到203.81千万台;但是汽车产量有所下滑,我国汽车市场整体遇冷,但新能源汽车产量却保持高速增长,2018年我国新能源乘用车产量突破100万辆。综合来看,目前我国有色金属下游行业发展态势仍然较好,带动了有色金属行业的发展。

各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、经贸委(经委、工业办)、财政厅(局)、国土资源厅(局)、商务主管部门,中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、各省会(首府)城市中心支行,海关总署广东分署、天津特派办、上海特派办、各直属海关,国家税务局、环保局、安全监管局:

矿山原料投资是重点

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  为贯彻落实国务院《关于发布实施(促进产业结构调整暂行规定)的决定》(国发[2005]40号)精神,规范铅锌行业投资行为,加快铅锌工业的结构调整,现提出如下指导意见:

从矿山投资来看,与铜和铝行业相比,我国铅锌资源自给率较高,但目前矿山产量还不能完全满足国内冶炼需求,这主要是由于冶炼产能大于原料产量,因此目前仍是行业结构性问题。要解决这种结构性问题,除了上面提到的控制总产能外,也就是控制原料需求,同时加大国内矿山投资是解决供应瓶颈的最直接办法。由于矿山投资周期长,因此矿山产量短期产能大量释放存在较大难度,但到“十二五”末期,国内铅矿资源供应将会较“十一五”有较明显改善。

铜、铝、铅产量保持增长,锌产量出现下滑

  一、规范铅锌行业投资行为促进结构调整的重要性

事实上,在加大矿山资源投资上,国内行业龙头企业已经开始布局,从整合国内资源以及加大海外资源投资两条途径来提高供给。从国内看,未来内蒙和云南地区是铅矿资源具备较大增长空间的地区,尤其是内蒙古地区是未来矿山供应增长的主要区域。在海外资源的利用上,五矿集团、中金岭南以及驰宏锌锗等行业龙头企业已经开始在澳大利亚和加拿大都等国通过收购或参股形式开发大型铅锌矿山资源,在海外资源的利用上走在了行业前列,也为国内冶炼企业走出去探索了可行的路径。未来还是两条腿走路,国内继续加大国探碳矿,和海外进口资源。近几年中国企业在国外收购矿山都遇到很大的政治阻力,海外前景光明,但过程比较复杂。

细分产品情况来看,2018年我国精炼铜产量903万吨,同比增长8.0%。2018年,我国炼铜企业产能扩张速度加快,受环保政策影响铜企检修超30余次,涉及产能超900万吨,产量影响达13万吨,但整体检修计划少,因此产出明显增加。

  铅锌是与工业发展和人民生活密切相关的基础原材料。我国的铅锌工业主要由铅锌矿采选、冶炼两部分组成。2005年底,全国规模以上矿山采选企业411家,铅锌冶炼企业466家,2005年底的生产能力约为粗铅220万吨、电铅280万吨,锌340万吨。

继续鼓励发展再生铅冶炼

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  近年来氧气底吹熔炼一鼓风炉还原炼铅工艺应用成功,引进了先进的艾萨炉、卡尔多炉;采用沸腾焙烧锌冶炼工艺,硫利用率高,尾气达标。铅锌冶炼企业资源综合利用取得明显成效,可回收金、银等13种稀贵有价金属。技术进步推动了我国铅锌冶炼工艺水平的升级,淘汰落后工艺的时机已成熟。

最后,从再生铅冶炼看,“十二五”期间大力发展再生资源符合国家对资源行业特别是有色等高耗能行业可持续发展思路。在国家鼓励利用再生资源以及节能减排政策支持下,“十二五”将是再生铅冶炼高速发展时期,到“十二五”末期,再生铅产量有望达到250万吨/年2010年再生铅产量在135万吨,占中国铅消费的50%。从能耗来看,每吨原生铅消耗844千克的煤,而再生铅消耗185千克煤,仅为原生铅耗能的22%;从水的消耗来看,再生铅更是节能,吨铅耗水不足原生铅的1%,毫无疑问再生铅行业在能源消耗上具有绝对的优势。

在铝市场上,2018年我国原铝产量3580万吨,同比增长7.4%。但从2018年11月末开始,我国国内铝厂减产消息频传,截至11月末,国内累计减产规模近200万吨。除企业主动减产外,还有采暖季限产,但政策有所放松,相关地区电解铝基本都获得限产豁免。

  在快速发展的同时,铅锌工业总量和结构方面存在的问题以及引发投资热的一些结构性和体制性的深层次矛盾也变得十分突出。主要表现为:

锌篇章

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  (一)资源紧缺,严重影响铅锌工业的可持续发展。多年来冶炼企业主要以外延模式扩张规模,矿山投资受企业实力和资源勘探程度限制,仍是以建设小矿山为主,致使国内铅锌资源紧缺,大中型冶炼企业的原料自给率不足50%,价格持续高涨。精矿供应紧张使矿山乱采滥挖抬头,进口量增多,冶炼企业争抢资源的问题日益突出,资源紧缺制约着我国铅锌工业持续发展,严重影响产业结构调整。

锌冶炼生产量控制加结构调整

在铅市场上,2018年我国铅产量511万吨,同比增长9.8%。2018年我国国内铅精矿加工费涨势明显,国内的铅精矿加工费上行速度快于国外,目前已经超过2017年平均水平。受到冶炼成本以及再生铅产量因素制约,我国精铅供应增幅不显著。

  (二)结构性矛盾突出,行业利润向矿山采选业过度转移。目前我国铅锌冶炼产能大于市场需求和矿产能力,这一结构性矛盾不但使冶炼能力开工不足,也使行业利润向矿山采选业大幅度转移。矿山和冶炼企业利益难以共享使原料占冶炼成本的比例不断上升。2005年矿山采选的铅锌金属总量仅为铅锌冶炼产品产量的48%,但利润水平却是冶炼行业的1.43倍。今年1—5月份,矿山采选的铅锌金属总量为铅锌冶炼产品产量的45%,利润水平是冶炼行业的1.5倍,如果没有有价金属的回收,冶炼业的盈利水平将难以维持。

“十二五”期间的十种常用有色金属的总产量将被控制在4100万吨的水平。2010年我国锌产量是516万吨,同比增长18.5%。2011年我国锌产量较2010年出现了放缓趋势。根据发改委公布的数据,今年前三季度,我国十种有色金属产量2586万吨,同比增长11.2%。因此若按照规划数字,今后五年我国有色金属产能扩张增速将明显低于目前,年复合增长率仅约5%。其中,争取到2015年我国锌矿产原料保障能力达到50%。

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  (三)行业集中度下降,企业竞争力不强。2001年我国前10位铅、锌企业产量占全国产量比例分别为52%和64%,2005年降低为41%和49%。铅锌工业十多年的高速增长,只是相互独立的矿山、冶炼企业数量和产量的简单放大,并没有真正提高国际竞争力。

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